Quer vender sua empresa ou atrair investidores? Antes, garanta que ela esteja pronta para um M&A!
A maioria das negociações de venda de empresas fracassa por falta de preparação adequada.
Nosso time de especialistas – liderado por Advogados e Auditores – está preparado para transformar sua empresa em um ativo altamente atrativo para investidores, garantindo que a negociação não trave por problemas contábeis, fiscais, trabalhistas, societários ou de governança.
Por que tantas empresas não conseguem concluir um M&A?
Mesmo quando há um comprador interessado, mais da metade das negociações falham por problemas internos na empresa vendedora. Você já pensou se está pronto para enfrentar esses desafios?
- Inconsistências Contábeis e Fiscais: Balanços mal estruturados, erro no cálculo de tributos ou no preenchimento de obrigações acessórias, bem como os passivos ocultos afugentam investidores.
- Passivos Trabalhistas e Jurídicos: Não obediência às regras trabalhistas e contratos mal elaborados criam insegurança para os compradores.
- Governança Corporativa Frágil: Empresas familiares sem regras de sucessão e sem transparência gerencial perdem credibilidade na negociação.
- Divergências no Valuation: A falta de um valuation bem estruturado pode resultar em expectativas desalinhadas entre comprador e vendedor.
Se sua empresa enfrenta qualquer um desses problemas, dificilmente fechará um bom negócio!
A Solução: M&A Consultivo da GAS-Daxin
Muito além da simples captação de compradores, nosso trabalho começa muito antes da negociação!
Com essa preparação, sua empresa será vista como um investimento seguro e valioso – e não como um risco para o comprador!
Para Quem é o M&A da GAS-Daxin?
Como funciona o nosso processo?
Da preparação à negociação, garantimos que sua empresa chegue forte ao mercado de M&A!
Como Fazemos Diferente?
Por que Escolher a GAS-Daxin?
✅ Mais de 35 países e 5 mil profissionais atuando no mercado global de Consultoria.
✅ Mais de 15 anos de experiência preparando empresas para fusões e aquisições.
✅ Sócios Advogados e Auditores, liderando um time multidisciplinar.
✅ Zero clientes autuados pela RFB ou SEFAZ em 15 anos
✅ Histórico de transações bem-sucedidas no Brasil e no exterior.
Zero Planejamentos Tributarios questionados pela RFB ou SEFAZ em 15 anos
Investidores buscam empresas organizadas, seguras e bem estruturadas. Com a GAS-Daxin, você transforma sua empresa no alvo ideal para compradores estratégicos
Conheça a equipe Gas-Daxin
Na GAS, acreditamos que o sucesso de nossos clientes está diretamente ligado à expertise e dedicação de nossa equipe.
Felipe Cabral
Sócio – Consultoria e Outsourcing
Felipe possui 15 anos de experiência em Direito Tributário e Societário, com passagem pela área de TAX da Pwc (Big4). É Mestre em Direito Tributário pela PUC/SP, Especialista em Planejamento Tributário pela FGV-SP, e Bacharel em Direito e Ciências Contábeis pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Advogado Tributarista e Contabilista registrado no CRC-SP, é membro da OAB/SP e do IBDT, sendo um dos principais responsáveis pela Metodologia GAS. Domina as áreas tributária e contábil, essenciais para uma abordagem integrada. Além disso, fala português, inglês e espanhol.
Ellen Paula
Sócia – Consultoria e Outsourcing
Ellen é Advogada Tributarista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com mais de 15 anos de experiência na área Tributária, sendo 12 deles como Gerente de Consultoria Tributária na PWC (Big4), com foco em Tributos Indiretos (ICMS e IPI). Membro da OAB/SP e do IBDT, participa ativamente das discussões acadêmicas e profissionais sobre a reforma tributária no Brasil. Fala português, inglês e espanhol.
Eduardo Harbeli
Consultor – ICMS/SP
Eduardo é especialista em tributação indireta e possui mais de 40 anos de experiência profissional. Foi Auditor Fiscal de ICMS da SEFAZ-SP por mais de 30 anos e é um das referências da GAS-DAXIN, junto com Felipe Cabral e Ellen Paula, nos trabalhos relacionados a revisão fiscal e a recuperação de créditos de ICMS (e-Credac, portaria CAT 42/18, etc).
Sahelê Felicio
Sócio – M&A
Advogado e consultor com mais de 17 anos de experiência em M&A, inovação e direito contratual e societário. Formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e LLM em Direito dos Contratos pelo Insper, é membro da OAB/SP. Atuou em grandes escritórios de advocacia, assessorando transações de M&A em diversos setores e foi Head of Legal da Facily, onde liderou a equipe jurídica e de compliance e negociou as rodadas de investimento que transformaram a empresa em unicórnio. Oferece soluções estratégicas e personalizadas para o ecossistema de negócios no Brasil. Fala português, inglês e espanhol.
FAQ - perguntas Frequentes
1. O que significa M&A e como pode beneficiar minha empresa?
M&A (Mergers & Acquisitions) refere-se a Venda, Fusões e Aquisições de empresas. Esse processo pode ajudar sua empresa a crescer, se expandir para novos mercados, captar investimentos ou até mesmo proporcionar uma saída estratégica para os sócios.
2. Minha empresa está pronta para ser vendida?
Nem sempre. Para maximizar o valor e reduzir riscos na negociação, sua empresa precisa de uma estrutura contábil, fiscal e societária bem organizada. Nosso time analisa todos esses fatores e prepara sua empresa para atrair compradores estratégicos.
3. Como funciona o processo de venda de uma empresa?
O processo envolve diversas etapas, incluindo avaliação da empresa (valuation), organização contábil e fiscal, identificação de potenciais compradores, negociação e fechamento do contrato.
4. Quanto tempo leva um processo de M&A?
O tempo pode variar de 6 meses a 2 anos, dependendo do nível de organização da empresa e do interesse dos compradores. Empresas bem preparadas tendem a fechar negócios mais rapidamente.
5. Como a GAS-Daxin pode me ajudar a encontrar compradores?
Somos uma consultoria presente em mais de 35 países e contamos com uma ampla rede de contatos, incluindo investidores nacionais e internacionais. Nossa equipe trabalha ativamente na busca por compradores estratégicos que realmente tenham sinergia com o seu negócio.
6. Quanto vale a minha empresa?
O valuation depende de diversos fatores, como faturamento, lucratividade, carteira de clientes, riscos operacionais e posicionamento no mercado. Nosso time realiza uma análise detalhada para determinar um valor justo e competitivo.
7. Quais são os erros mais comuns ao tentar vender uma empresa?
Os principais erros incluem falta de organização contábil e fiscal, valuation incorreto, ausência de governança corporativa, falta de planejamento tributário e escolha errada de compradores.
8. O que acontece se houver passivos ocultos na empresa?
Passivos não identificados podem reduzir o valor da empresa ou até mesmo inviabilizar a venda. Nossa equipe realiza uma due diligence rigorosa para mapear riscos e garantir uma negociação segura.
9. Como funciona o planejamento tributário em um processo de venda?
Uma estrutura tributária inadequada pode resultar em altos impostos na venda da empresa. Avaliamos a melhor estratégia para reduzir a carga tributária e aumentar o valor líquido recebido pelos sócios.
10. Como preparar minha empresa para atrair investidores?
Empresas bem organizadas, com governança sólida e relatórios financeiros claros, são mais atraentes para investidores. Nossa assessoria inclui ajustes contábeis, fiscais e societários para aumentar o interesse de compradores e reduzir riscos.
11. Meu negócio é pequeno. Ainda assim, faz sentido considerar um M&A?
Sim! Empresas de todos os tamanhos podem se beneficiar de um M&A. Pequenas e médias empresas podem atrair investidores estratégicos que buscam expansão no mercado.
12. Quais setores têm mais liquidez no mercado de M&A?
Setores como tecnologia, saúde, agronegócio, logística e energia renovável costumam atrair maior interesse de investidores. No entanto, cada transação é única, e empresas bem estruturadas sempre terão mais chances de sucesso.
13. Posso continuar no comando da empresa após a venda?
Sim! Dependendo da negociação, muitos compradores preferem manter os sócios à frente da operação por um período de transição, garantindo continuidade e estabilidade no negócio.
14. E se eu quiser vender apenas parte da minha empresa?
Também é possível. Muitas transações de M&A envolvem a venda de participações minoritárias para investidores estratégicos, sem a necessidade de venda total do negócio.
15. Como a Reforma Tributária pode impactar a venda da minha empresa?
A reforma pode aumentar a tributação sobre sucessão e venda de participações societárias. Por isso, é fundamental antecipar-se e estruturar a venda de forma estratégica para minimizar impactos fiscais.
16. Quais documentos são essenciais para um processo de M&A?
Entre os principais documentos estão balanços contábeis, contratos societários, registros fiscais, folha de pagamento e due diligence jurídica. Nossa equipe auxilia na organização de toda a documentação.
17. Como garantir que a venda será sigilosa?
Utilizamos acordos de confidencialidade (NDAs) para proteger as informações da sua empresa. Além disso, conduzimos todo o processo de forma estratégica para evitar exposição desnecessária no mercado.
18. Quais são as principais barreiras que impedem o fechamento de um M&A?
Divergências no valuation, falta de organização contábil e fiscal, problemas trabalhistas e alta carga tributária são alguns dos fatores que dificultam a concretização da venda.
19. Preciso de um advogado para vender minha empresa?
Sim! Nossa equipe conta com advogados especializados em M&A, garantindo que todos os contratos e negociações sejam feitos com segurança jurídica e proteção aos interesses dos sócios.
20. Como saber se minha empresa está no momento certo para ser vendida?
Se sua empresa tem um histórico financeiro saudável, governança organizada e boa posição no mercado, pode ser um ótimo momento para iniciar o processo. Nossa equipe pode avaliar a viabilidade da venda e sugerir estratégias para maximizar o valor do negócio.
